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《半导体》日月光投控后市旺 外资法说前喊136元 - 财经 - 时报信息

时间:

2022-09-24 16:25 

来源:

张国荣

封测龙头日月光投控(3711)将于下午召开在线法说,公布2021年首季财报概况。日系外资在法说前出具报告送暖,将今明2年每股盈余预期调升32%、43%,维持“买进”评等、目标价自115元调升至136元,认为目前本益比及股价仍落后其他半导体公司。

日月光投控股价今(28)日开高后量增续扬,最高劲扬5.08%至124元、续创上市以来新高价,邻近收盘仍维持近3%涨幅。三大法人近日持续偏多操作,本周迄今合计买超达1万3590张。

日系外资认为,日月光投控股价已较去年10月低点大涨95%,幅度高于大盘的40%,主要由于本益比遭低估及过去半年股价表现逊于大盘,随后受惠打线封装产能短缺和价格上涨,进一步推动股价走升。

展望本季,日系外资预期三星奥斯汀厂先前暂时停产,可能冲击高通订单出货进度,但日月光投控第二季封测业务营收仍可望将季增4~9%,且毛利率将自23~24%提升至26~27%。而环旭的电子代工(EMS)业务第二季营收亦可望季增4~9%。

展望今年,日系外资看好日月光投控封测业务营收将年增20%,且受惠营收规模扩张及高稼动率,下半年毛利率可望提升至28%。而非苹果订单增加及并购Asteelflash挹注,EMS业务营收亦可望年增25%。

日系外资预期,日月光投控今年资本支出规模将达到预期高档的16~18亿美元,打线封装产能则将增逾20%,高于先前预期的10%。为避免可能面临的需求下滑风险,据日系外资调查,日月光投控正与客户协商签署保障订单协议,并预期OSAT厂明年不会再涨价。

鉴于产品价格转佳、更高的打线封装产能、高稼动率带动封测业务毛利率提升,以及新台币贬值利多,日系外资将日月光投控今明2年每股盈余(EPS)预期分别调升32%、43%,维持“买进”评等,并将目标价调升18%、自115元升至136元。

(时报信息)

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